Questa pagina dispone i numeri chiave della clinica come una griglia: le metriche in verticale, i mesi in orizzontale e un totale di periodo alla fine di ogni riga. È pensata per la lettura mese su mese: se i nuovi pazienti si stanno esaurendo, se l’accettazione dei preventivi cala, se ciò che hai fatturato si sta trasformando in denaro.
Cosa puoi fare da qui
- Impostare la finestra con le date Da e A; ogni mese intero compreso diventa una colonna. Si apre all’incirca sugli ultimi sei mesi.
- Restringere a una sede o a un singolo canale di acquisizione — quello registrato sulla scheda del paziente, che filtra l’intero report, finanze comprese.
- Leggere cinque gruppi di metriche: Pazienti (nuovi, e attivi cioè visti), Funnel di vendita (preventivi presentati, accettati, tasso di accettazione per numero e ponderato per valore), Erogazione (trattamenti completati), Finanze (fatturato, incassato, da incassare) e Presenze (appuntamenti pianificati, presenti, tasso di mancata presentazione, tasso di cancellazione, tasso di presenza alla prima visita).
- Guardare tinte e frecce. Ogni riga è sfumata rispetto al proprio mese migliore e peggiore, e una freccia indica la direzione rispetto al mese precedente.
La griglia è costruita solo sulle sedi coperte dal tuo accesso.
Che cosa contano davvero i numeri
Le date su cui poggia ciascuna metrica non sono tutte uguali, e la differenza conta:
- Nuovi pazienti conta le schede paziente create in quel mese, che non coincide con la prima visita.
- Fatturato sono le fatture per data di emissione. Incassato sono i pagamenti per data di pagamento, considerati solo sulle fatture emesse dentro la finestra selezionata. Da incassare è fatturato meno incassato: mescola quindi le due basi e un singolo mese può risultare negativo.
- Tasso di presenza alla prima visita riguarda i pazienti il cui primo appuntamento in assoluto è caduto nella finestra, non il primo appuntamento che si sono trovati ad avere al suo interno.
La colonna Totale
Per i conteggi e gli importi il totale è la somma dei mesi. Per un tasso non è la media dei tassi mensili: le componenti vengono sommate sul periodo e il tasso viene ricalcolato una volta sola da quelle, che è ciò che serve quando i mesi hanno pesi molto diversi. Un tasso senza nulla al denominatore mostra un trattino, non uno zero.