Di norma un preventivo deve arrivare via email al paziente prima che possa decidere. Questa pagina permette a una sede di farlo automaticamente, così un nuovo preventivo raggiunge il paziente senza che nessuno lo invii a mano. Prima si sceglie una sede, poi si modifica l’impostazione di quella sede.
Cosa puoi fare da qui
- Attivare o disattivare l’invio automatico per la sede.
- Scegliere quando inviare: appena il preventivo viene creato, oppure dopo un ritardo.
- Impostare il ritardo, tra 1 ora e 30 giorni dopo la creazione del preventivo, se scegli l’opzione con ritardo.
Cosa riceve il paziente
Qui non si scrivono oggetto e corpo. L’email è la vera email del preventivo della clinica — contiene il preventivo stesso e il link con cui il paziente lo firma — quindi questa pagina decide soltanto se parte e quando. Il testo non si modifica da questa schermata.
Quando il preventivo non parte
Allo scadere del ritardo l’invio viene ricontrollato e un preventivo che nel frattempo non è più nel suo stato iniziale viene saltato: un ritardo di qualche giorno lascia al team il margine per correggere o ritirare un preventivo prima che arrivi a qualcuno. A un paziente senza indirizzo email in scheda non può essere inviato.
Scegliendo “appena il preventivo viene creato” questo margine non c’è: il preventivo parte alla creazione.
Per sede
L’interruttore, il criterio di invio e il ritardo valgono per sede. Una sede può inviare i preventivi subito e un’altra aspettare due giorni; salvare una sede non cambia nulla altrove.