La pipeline è una bacheca di colonne, con una scheda per ogni lead. Segue le persone che hanno preso contatto ma non sono ancora un caso clinico: la telefonata arrivata stamattina, la segnalazione di un collega, la richiesta da un modulo web. Ogni lead sta in una colonna e lo trascini avanti man mano che la conversazione procede. La bacheca appartiene a una sede; aprendo Pipeline arrivi alla prima sede attiva che puoi vedere.
Cosa puoi fare da qui
- Aggiungere un lead con nome, telefono, email, un titolo breve, note, il canale di provenienza, un assegnatario e dei tag.
- Trascinare una scheda tra le colonne man mano che il lead avanza.
- Cercare per nome, telefono, email, titolo o assegnatario, e filtrare per tag o per assegnatario.
- Mostrare più sedi insieme dal controllo Sedi nella barra degli strumenti.
- Riassegnare un lead a un altro collega, modificarlo oppure eliminarlo.
- Configurare le colonne — aggiungere, rinominare, riordinare, eliminare — se hai accesso alla configurazione. Le colonne si impostano per sede, quindi due sedi possono avere fasi diverse.
Vedere più sedi insieme
Quando selezioni più di una sede, le colonne con lo stesso nome si uniscono in una sola e ogni scheda indica da quale sede proviene. Trascinare una scheda in questa vista combinata sposta comunque il lead all’interno della sua sede: finisce nella colonna con lo stesso nome di quella sede. Un lead non cambia mai sede per effetto di un trascinamento, e una fase che nella sede del lead non esiste non è una destinazione valida.
Cosa la bacheca non fa
Un lead non è una scheda paziente. La pipeline conserva i recapiti che ti sono stati dati e il filo della conversazione; non crea per te un paziente, un appuntamento o un preventivo.
Una sede disattivata mostra ancora la sua bacheca, ma in sola lettura.
Chi vede cosa
Lavori sulle bacheche delle sedi a cui sei assegnato. Colonne, tag e lead appartengono alla clinica, quindi un collega della stessa sede vede la tua stessa bacheca.