Un preventivo registra i trattamenti proposti a un paziente e quanto costeranno. Questa sezione elenca tutti i preventivi presenti nella scheda del paziente; aprendone uno lo vedi per intero ed è lì che lo modifichi.
Cosa puoi fare da qui
- Aggiungere un preventivo e comporlo con i trattamenti, ciascuno con prestazione, quantità, importo, denti interessati e una nota di riga.
- Indicare la sede, la data del preventivo e una data di validità.
- Scaricare il preventivo in PDF o inviarlo al paziente per email.
- Generare una fattura o generare un appuntamento dal preventivo.
- Eliminare un preventivo.
L’elenco mostra per ogni preventivo data, validità, numero di trattamenti, totale, stato e se risulta pagato o collegato a una fattura.
Gli stati
Un preventivo è pianificato, rifiutato o accettato, e viene mostrato come scaduto una volta superata la data di validità.
I preventivi accettati sono bloccati. Una volta accettato, i suoi campi non sono più modificabili, perché su di esso potrebbe già essere costruito un piano di cura. L’accettazione non si annulla riportando indietro lo stato: l’unica via d’uscita è eliminare il preventivo. Un preventivo rifiutato, invece, può tornare a pianificato.
La firma
Se il paziente ha firmato il preventivo, la pagina mostra chi ha firmato e quando. La firma avviene tramite un link che il paziente apre per conto proprio, non da questa pagina.
A che cosa si collega il preventivo
Il preventivo è il cardine tra il piano clinico e la parte economica. Generando una fattura ne trasferisci i trattamenti alle fatture; generando un appuntamento metti il lavoro in agenda. Un preventivo accettato può inoltre essere collegato a un piano di cura, che è ciò che segue i trattamenti fino al completamento.