I tag sono le etichette colorate che applichi a un lead. Un tag può indicare che cosa interessa al lead, quanto è urgente o qualunque altro criterio con cui la clinica vuole ordinare. Questa pagina custodisce l’elenco dei tag disponibili, così tutti etichettano i lead allo stesso modo invece di inventare parole proprie.
Cosa puoi fare da qui
- Vedere tutti i tag pipeline della clinica e cercarli per nome.
- Creare un tag con un nome e un colore scelto dal selettore di colore.
- Rinominare un tag o cambiarne il colore. La modifica si riflette su tutti i lead che già lo portano.
- Eliminare un tag che non è in uso.
Un tag in uso non si può eliminare
Un tag associato ad almeno un lead è contrassegnato “In uso” e non può essere rimosso. Toglilo prima da quei lead, poi eliminalo. È voluto: evita che un’etichetta sparisca in silenzio dalle schede su cui qualcun altro sta contando.
Come si collega alla bacheca
I tag sono condivisi dall’intera clinica, non per sede: un solo elenco, usato da tutte le bacheche. Li associ a un lead quando lo crei o lo modifichi sulla bacheca della pipeline, e dalla barra degli strumenti puoi filtrare una bacheca per tag.
Chi vede cosa
Leggere l’elenco e gestirlo sono due cose distinte. Il personale che ha accesso ai tag pipeline può vederli; modificare, aggiungere o eliminare un tag richiede il permesso di gestirli, quindi per chi ha sola lettura i pulsanti non compaiono.